关于【客户CRM】

本内容介绍如下几个问题:

1.如何开通CRM

2.CRM界面和常用功能


1.如何开通CRM

注册企业版的用户即可使用该功能。

CRM入口.jpg

2.CRM界面和常用功能

CRM界面.jpg

(1)【商机管理】

可在“商机”列表查看到自己及下属成员录入的商机情况。可查看管理员给自己开放的“商机池”里的商机情况。“商机”列表是各“商机池”里和自己及下属有关的商机。

(2)【客户管理】

  • 可在“客户”列表查看到自己及下属成员录入的客户情况。可查看管理员给自己开放的“客户公海”里的商机情况。“客户”列表是各“客户公海”里和自己及下属有关的客户。
  • “客户查重”——如果无法录入客户,可使用该功能查看客户是否已被录入过。
  • “客户合同”——用户合同管理。
  • “拜访签到”——用于外出拜访管理。
  • “跟进记录”——用户远程沟通情况录入。

(3)【供应商管理】可对供应商和供应商合同进行管理。

(4)【报表管理】对各类录入和跟进情况的数据统计。

(5)【积分目标管理】

  • “积分设置”——可设置成员执行哪些行为,得多少积分,用于统计成员使用CRM的频率和成果。
  • “积分记录”——查看成员获得的积分情况。
  • “目标管理”——可为各部门设置全年指标维度和数值,并平均分配到各月。
  • “进度查询”——可查询所在权限下成员的目标完成程度。

(6)【系统管理】

  • “角色管理”——可创建角色名称及设置角色权限。
  • “用户管理”——可为成员配置角色。
  • “客户公海”——可创建公海,设置每个公海成员和公海类型(成员可见可领取 或 成员不可见,管理员可分配),以及可设置成员最高可领取的客户上限数。
  • “商机池”——可创建商机池,设置每个商机池成员和类型(成员可见可领取 或 成员不可见,管理员可分配),以及可设置成员最高可领取的商机上限数。